Воздействие кинофильма развертывается в 1957 году, в небольшом городке, где жизнь протекает неторопливо и спокойно. Впрочем миролюбивая обстановка срывается серией таинственных преступлений, сразивших автохтонных жителей. Посередке киносюжета становятся два совершенно многообразных человека: фараон Балахнин, многоопытный и многоуважаемый в своем округе, и молодой, но амбициозный помощник Чек Митин, некоторый исключительно инициирует свою карьеру в органах.
Балахнин, обвыкший к рутинным разбирательствам и незначительным правонарушениям, оказывается в необычной ситуации, иногда для его плечи сваливается серьезность за расследование мистических предсказаний и убийств. Он не верует в случайности и уверен, что за всем данным стоит кое-что большее. Митин, в свою очередь, полон убежденности в своих мощах и пьян использовать все методы, дабы обнаружить дело. Их сотрудничество завязывается с недопонимания: фараон считает, что КГБ примешивается в его работу, а Митин считает, что Балахнин чрезвычайно медлителен.
Однако, после границе вырабатывания сюжета, они активизируют понимать, что только сковав усилия, сумеют обнаружить настоящую сущность происходящего. Углубляясь в расследование, они встречаются с автохтонными жителями, любой из каких сохраняет свои тайны. Городок, показывавшийся спокойным, оказывается полон спрятанных и недомолвок, а правонарушения останавливаются исключительно вершиной айсберга.